Primeiro, você precisa conectar sua conta da Wise ao Xero — isso permite que você sincronize suas transações de saldo e gerencie suas finanças em um só lugar. Depois que as contas estiverem conectadas, vá para Configurações de conexão e certifique-se de que o recurso Sincronização bancária esteja ativado.
Na mesma página, seleciones quais moedas você quer sincronizar automaticamente. Você só pode sincronizar um saldo da Wise com uma conta bancária do Xero na mesma moeda.
As transações da Wise dos saldos selecionados aparecerão nas suas contas bancárias correspondentes do Xero, mas só se a moeda for a mesma. Confira se a sua conta do Xero está mapeada corretamente com os saldos da Wise relevantes.
Depois de conectado, a Wise sincronizará automaticamente todas as novas transações a partir da data da conexão, a cada 4 horas.
Como posso importar transações anteriores da Wise para o Xero
Para iniciar a sincronização mais rápido, vá para Opções e status de sincronização nas Configurações de conexão e selecione Sincronizar agora. Na mesma página, você pode escolher uma data de início anterior — até 1 ano antes da data de conexão.
Se quiser sincronizar transações com data superior a um ano, você pode enviar manualmente seus extratos antigos da Wise. Baixe um extrato em formato PDF ou CSV para cada moeda ativada ou com saldo na Wise e, em seguida, siga estas instruções para importar extratos para o Xero e reconciliar suas contas.
Como posso sincronizar mais de um saldo
Se você quiser sincronizar mais de um saldo, precisa ter um plano multimoeda com o Xero.