Como funciona a minha conexão com a Xero?
Para começar, conecte a sua conta Xero à sua conta da Wise. Depois de conectadas, você pode gerenciar os seguintes recursos nas suas Configurações de conexão:
Importar contas para a Wise
Marcar contas como pagas na Xero
Importar transações bancárias automaticamente
Acessar transações com anexos
Acessar transações do cartão com comprovantes
Importar contas para a Wise
Atualmente disponível apenas para empresas no Reino Unido. Você consegue visualizar suas contas em aberto em tempo real e pagá-las na aba <a href="http://income-climb.live/bills%22 title="">Contas</u></a>.
Não importamos nenhuma conta marcada como paga na Xero. Isso significa que, se você pagou uma conta por outro provedor e não a marcou como paga na Xero, ela continuará visível na sua página de Contas na Wise.
Para ver em detalhes como esse recurso funciona, confira: Como importar e pagar contas da Xero com a Wise?
Marcar contas como pagas na Xero
Quando você paga uma conta pela sua página de Contas na Wise, nós a marcamos automaticamente como paga na Xero. Para isso, é preciso ter um plano da Xero que compatível com multimoedas. Veja como ativar o recurso de multimoedas na Xero.
Importação automática de transações bancárias
Aqui você verá uma lista das suas transações da Wise no Xero. Nas Configurações de conexão, pode conferir quais saldos da Wise foram conectados a quais contas bancárias da Xero. Só sincronizaremos transações dos saldos que você conectar.
A sincronização automática acontece a cada 4 horas, mas você pode forçá-la manualmente a qualquer momento. Para isso, vá até as Opções de sincronização e status nas suas Configurações de conexão na Xero e selecione a opção "Sincronizar agora".
Você só pode sincronizar seu saldo da Wise com uma conta bancária da Xero na mesma moeda. Por exemplo, só é possível sincronizar a conta Wise em GBP com uma conta bancária da Xero também em GBP.
Transações com anexos
Esse recurso envia automaticamente faturas e contas anexadas às suas transações da Wise para a Xero. Elas serão armazenadas como Rascunho de contas ou Rascunho de faturas na Xero, aguardando a sua revisão e publicação.
Depois de ativar esse recurso, qualquer anexo de transações de saldos e reservas conectados será sincronizado com a Xero, gerando um rascunho de conta ou fatura. Você só precisa revisar e publicar.
Você precisa ativar a opção de "Importação automática de transações bancárias" para usar essa funcionalidade.
Transações de cartão com comprovante
Esse recurso envia automaticamente os anexos das suas transações com o cartão da Wise para a Conta de Despesas na Xero e também os inclui em "Transações com anexos". As despesas do cartão são sincronizadas como transações de "Dinheiro gasto", já com todos os anexos adicionados como arquivos.
Para funcionar, é necessário ativar o recurso "Transações com anexos".
Configurações avançadas
As configurações avançadas não estão disponíveis para novos clientes. Se você não vê esse recurso em Configurações de conexão, significa que ele não está habilitado para a sua conta.
Essas configurações oferecem opções extras de personalização, como:
Sincronização de pagamentos de contas e faturas: marca automaticamente contas e faturas como pagas na Xero quando forem quitadas na Wise. Faremos a identificação das contas e faturas pelo nome do beneficiário, valor e referência.
Registro de outras transações como despesas: registra pagamentos feitos na Wise sem conta ou fatura como Despesa na Xero.
Existem tarifas associadas à integração?
Os recursos de integração não têm custos extras na sua conta empresarial da Wise. A Xero cobra uma tarifa de 0,1% para transferências internacionais e de 0,2% para transferências nacionais. Essas tarifas são aplicadas pela Xero, não pela Wise. Se você tiver dúvidas sobre as tarifas da Xero, entre em contato com a equipe de suporte deles.