Najpierw musisz połączyć swoje konto Wise z Xero – pozwoli to zsynchronizować transakcje na rachunku i zarządzać finansami w jednym miejscu. Po połączeniu kont przejdź do sekcji Ustawienia połączeń i upewnij się, że Synchronizacja kanałów bankowych jest włączona.
Na tej samej stronie wybierz waluty, które chcesz synchronizować automatycznie. Rachunek Wise można zsynchronizować z kontem bankowym Xero tylko w tej samej walucie.
Transakcje Wise z wybranych rachunków pojawią się na odpowiednich kontach bankowych Xero, ale tylko wtedy, gdy waluta jest zgodna. Upewnij się, że konto Xero jest poprawnie powiązane z odpowiednimi rachunkami Wise.
Po nawiązaniu połączenia Wise automatycznie zsynchronizuje wszystkie nowe transakcje, począwszy od dnia połączenia, co 4 godziny.
Jak zaimportować poprzednie transakcje Wise do Xero
Aby przyspieszyć synchronizację, przejdź do opcji synchronizacji i statusu w Ustawieniach połączenia i wybierz Synchronizuj teraz. Na tej samej stronie możesz wybrać wcześniejszą datę rozpoczęcia, maksymalnie 1 rok przed nawiązaniem połączenia.
Jeśli chcesz synchronizować transakcje datowane wcześniej niż jeden rok, możesz ręcznie przesłać starsze wyciągi do Wise.Pobierz wyciąg w formacie PDF lub CSV dla każdej aktywowanej waluty lub w której masz rachunek Wise. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, jak importować wyciągi do Xero i zsynchronizować swoje konta.
Jak zsynchronizować więcej niż jeden rachunek
Jeśli chcesz zsynchronizować więcej niż jeden rachunek, musisz mieć plan wielowalutowy w Xero.