Po połączeniu konta Wise z Xero i włączeniu funkcji rachunków możesz importować rachunki bezpośrednio do Wise. Możesz również przeglądać niezapłacone rachunki w czasie rzeczywistym na koncie Wise i płacić je bezpośrednio ze strony Rachunki.
Dowiedz się, jak połączyć konto Wise z Xero
Jak zaimportować rachunki do Wise
Zaloguj się na swoje konto Wise.
Wybierz nazwę swojej firmy w prawym górnym rogu ekranu
Przejdź do sekcji Integracje i narzędzia w Ustawieniach
Wybierz Aplikacje i oprogramowanie
Wybierz opcję Zarządzaj obok logo Xero
Importuj rachunki do Wise
Pamiętaj, że Wise nie zaimportuje żadnych rachunków oznaczonych jako opłacone w Xero. Jeśli opłaciłeś(-aś) rachunek za pośrednictwem innego dostawcy i został on oznaczony jako opłacony w Xero, nie pojawi się on na stronie Rachunki w Wise.
Oznaczanie rachunków jako opłacone w Xero
Na stronie Ustawienia połączenia znajdziesz również opcję oznaczania rachunków jako opłaconych w Xero. Jeśli ją włączysz, po opłaceniu rachunku na stronie Rachunki w Wise automatycznie oznaczymy go jako opłacony w Xero. Opłaty zostaną zaksięgowane jako opłaty bankowe.
Płacenie niezapłaconych rachunków
Przejdź do zakładki Rachunki na koncie Wise.
Jeśli rachunki są już zsynchronizowane, zobaczysz listę niezapłaconych rachunków z Xero. Zostaną one zsynchronizowane automatycznie.
W zakładce Rachunki możesz zapłacić rachunek tak, jak zwykle wysyłasz pieniądze przez Wise.
Przykładowa płatność za rachunek
Załóżmy, że używasz funkcji płatności rachunków w Wise, aby zapłacić rachunek ABC123 w wysokości 500 GBP. Płatność została zrealizowana na rzecz „Dostawcy 1”, a środki zostały pobrane z Twojego rachunku Wise w GBP.
Ponieważ połączyłeś(-aś) swój rachunek Wise w GBP z kontem bankowym Xero o nazwie „Wise – GBP”, transakcja płatności rachunku zostanie zaksięgowana na tym koncie, a rachunek „ABC123” zostanie oznaczony jako opłacony.
Dlaczego dodano nowe konto rozliczeniowe?
Konta rozliczeniowe zostaną automatycznie utworzone w sekcji kont z następujących powodów:
Wydatki (Wise):
Jeśli wybierzesz zewnętrzną metodę płatności, nie zawsze będziemy w stanie pobrać informacje o koncie bankowym, z którego finansowana jest płatność, np. jeśli jest to płatność kartą lub płatność bankowa inna niż Wise. Jeśli tak się stanie, niezidentyfikowana transakcja zostanie zapisana jako „Wydatki (Wise)”.
Konto rozliczeniowe w różnych walutach (Wise):
Aby pomóc Ci utrzymać porządek w księgach, wszystkie transakcje, które obejmują wymianę walut, zostaną przeliczone na Twoją walutę podstawową. Miej na uwadze, że ma to zastosowanie tylko w przypadku, kiedy żadna z wymienianych walut nie jest Twoją walutą podstawową. Zapiszemy te transakcje jako „Międzywalutowe konto rozliczeniowe (Wise)” w dwóch częściach. Pierwszą będzie przelew z waluty źródłowej na Twoją walutę podstawową w Xero. Drugą – przelew z Twojej waluty podstawowej w Xero na walutę docelową.
Przykładowy scenariusz
Twoją walutą podstawową w Xero jest GBP i opłacasz płatność w USD (waluta docelowa) za pomocą swojego rachunku Wise w EUR (waluta źródłowa).
Najpierw zarejestrujemy przelew z EUR do GBP do „Wise-service” z następującym numerem referencyjnym:
„Ten przelew został zgłoszony przy użyciu konta rozliczeniowego, aby umożliwić wam uzgodnienie wielu walut za pomocą waluty bazowej”.
Następnie zarejestrujemy przelew z GBP na USD jako „Płatność: [Nazwa dostawcy]” z tytułem płatności.
W jaki sposób będą rejestrowane opłaty?
Opłaty Wise – wraz z tytułem płatności – są wykazywane jako oddzielne transakcje wydatków w pozycji „Wise-service” na koncie bankowym, które utworzymy dla ciebie, pod nazwą „Opłaty bankowe (Wise)”. Możesz je znaleźć w sekcji kont.