Conectarea contului tău Wise cu QuickBooks

Cum să-ți conectezi contul Wise cu QuickBooks

Există două modalități de a-ți conecta contul Wise la QuickBooks, ambele oferind funcții diferite.

1. Pentru a-ți sincroniza fluxul bancar, trebuie să inițiezi o conexiune din QuickBooks.

2. Pentru reconcilierea facturilor, trebuie să inițiezi conexiunea din Wise.

Dacă vrei să folosești ambele funcții simultan, va trebui să stabilești conexiuni separate pentru fiecare dintre ele.

Consultă ghidul pentru detalii despre funcțiile fiecărei conexiuni și modul de configurare a acestora:

Conectarea la QuickBooks

Sincronizarea fluxurilor bancare

QuickBooks gestionează sincronizarea și extrage tranzacțiile din soldurile valutare Wise în tranzacțiile bancare QuickBooks. Poți vizualiza toate soldurile Wise conectate direct în QuickBooks pentru a urmări cu ușurință tranzacțiile.

Urmează acești pași pentru conectare:

1. Conectează-te în contul tău QuickBooks

2. Accesează Tranzacții și selectează Tranzacții bancare

3. Selectează Conectează contul

4. Caută „Wise”. Vei vedea mai multe opțiuni pentru diferite regiuni.

5. Alege-o pe cea corespunzătoare adresei înregistrate a companiei tale. Alegerea unei opțiuni greșite poate provoca o eroare. În acest caz, reconectează-te și selectează regiunea corectă în funcție de adresa companiei tale:

   • Dacă ai un cont Wise înregistrat în UE, selectează Wise (Uniunea Europeană)

   • Dacă ai un cont Wise înregistrat în Marea Britanie, selectează Wise (Marea Britanie)

   • Pentru toate celelalte regiuni, selectează Wise (Marea Britanie)

6. Te vom redirecționa să te conectezi în contul tău Wise

7. Alege contul de afaceri pe care vrei să îl conectezi cu QuickBooks

8. Selectează soldurile pe care vrei să le sincronizezi

9. Alege data de la care vrei ca QuickBooks să extragă tranzacții

10. Selectează Conectează

Conectare din Wise

Reconcilierea automată a facturilor tale:

Când plătești o factură prin Wise, aceasta va fi marcată automat ca plătită în QuickBooks, iar orice taxe vor fi înregistrate ca și comisioane bancare. Poți vizualiza toate facturile neplătite în timp real din pagina Facturi din Wise și le poți plăti direct. Acest lucru te ajută să păstrezi evidențele exacte și reduce reconcilierea manuală.

Urmează acești pași pentru conectare:

1. Conectează-te în contul tău Wise

2. Dă click pe numele companiei tale în colțul de sus

3. Accesează Integrări și instrumente de sub setări

4. Selectează Aplicații și software

5. Selectează Afișează App Marketplace

6. Alege QuickBooks și urmează pașii pentru conectare

Odată ce plătești o factură pe Wise, vom marca factura respectivă în QuickBooks ca fiind plătită și nu va mai apărea ca factură restantă de plătit. Orice taxe vor fi adăugate ca cheltuieli în categoria Comisioane bancare.

Pentru a marca automat facturile ca fiind plătite în QuickBooks, planul tău QuickBooks trebuie să aibă activată funcția multi-valutară.

Autorizarea de a-ți partaja detaliile cu QuickBooks va expira după 90 de zile. Va trebui să autorizezi partajarea datelor tale din nou, în acel moment.

Nu îți vei putea conecta contul Wise dacă nivelul abonamentului tău QuickBooks nu permite această conectare.

Pentru a conecta mai multe solduri, trebuie să activezi opțiunea multi-valutară în QuickBooks. Cum să activezi funcția multi-valutară în QuickBooks.