Mai întâi trebuie să îți conectezi contul Wise la Xero — acest lucru îți permite să-ți sincronizezi tranzacțiile soldului și să-ți gestionezi finanțele într-un singur loc. După ce conturile sunt conectate, accesează Setări conexiune și asigură-te că funcția Fluxuri bancare este activată.
De pe aceeași pagină, alege monedele pe care vrei să le sincronizezi automat. Poți sincroniza un sold Wise numai cu un cont bancar Xero în aceeași monedă.
Tranzacțiile Wise din soldurile selectate vor apărea în conturile bancare Xero corespunzătoare, dar numai dacă moneda este aceeași. Asigură-te că asociezi corect contul Xero cu soldurile Wise relevante.
Odată conectat, Wise va sincroniza automat toate tranzacțiile noi începând cu ziua conectării, la fiecare 4 ore.
Cum pot importa tranzacțiile Wise anterioare în Xero
Pentru a începe sincronizarea mai repede, accesează Opțiuni și stare sincronizare din Setări conexiune și selectează Sincronizează acum. Pe aceeași pagină poți alege o dată de început mai devreme, cu până la 1 an înainte de conectare.
Dacă vrei să sincronizezi tranzacții mai vechi de un an, îți poți încărca manual extrasele Wise mai vechi. Descarcă un extras de cont în format PDF sau CSV pentru fiecare monedă pe care ai activat-o sau în care deții un sold Wise. Apoi urmează aceste instrucțiuni despre cum să imporți extrase de cont pe Xero și cum să efectuezi reconcilierea conturilor tale.
Cum sincronizez mai multe solduri
Dacă vrei să sincronizezi mai multe solduri, trebuie să ai un plan multivalutar cu Xero.