Pentru a începe, conectează-ți contul Xero cu contul Wise. După ce le-ai conectat, poți gestiona următoarele funcții din setările de conectare:
Importă facturi în Wise
Marchează facturile ca plătite în Xero
Fluxuri bancare
Tranzacții cu atașamente
Tranzacții cu cardul cu chitanțe
Importarea facturilor de plătit în Wise
Acest serviciu este disponibil momentan doar pentru companiile din Marea Britanie. Îți poți vedea facturile neplătite în timp real și le poți plăti din secțiunea Facturi de plătit.
Nu vom importa nicio factură pe care o marchezi ca plătită în Xero. Reține că asta înseamnă că, dacă ai plătit o factură prin intermediul unui alt furnizor și nu ai marcat-o ca plătită în Xero, aceasta va fi vizibilă în continuare pe pagina Facturi de pe Wise.
Pentru a vedea cum funcționează această funcție în detaliu, verifică Cum import și plătesc facturi de plătit din Xero cu Wise?
Marcarea facturilor ca plătite în Xero
Când plătești o factură prin pagina Facturi de plătit din Wise, o vom marca automat ca fiind plătită în Xero. Pentru aceasta este necesar un plan Xero care acceptă mai multe monede. Cum să activezi funcția multivalutară în Xero.
Fluxuri bancare
Fluxurile bancare îți permit să sincronizezi activitatea Wise direct cu Xero. Pentru a vedea tranzacțiile Wise (liniile extrasului bancar) în Xero, trebuie să conectezi fiecare monedă Wise pe care dorești să o sincronizezi.
Dacă nu ai conectat monedele în timpul configurării inițiale, le poți adăuga oricând urmând acești pași:
Deschide-ți setările de conexiune și accesează Conturi conectate
Găsește moneda Wise (de exemplu: USD, GBP, EUR) pe care dorești să o conectezi și fă clic pe Selectare
Alege un cont bancar Xero existent cu care dorești să te conectezi sau creează unul nou.
Dacă creezi un cont nou, Xero îl va adăuga automat pentru moneda respectivă din cadrul organizației tale Xero. Află mai multe despre adăugarea unui cont bancar sau a unui cont de card de credit în Xero
Poți conecta o singură monedă Wise la un singur cont Xero în cadrul unei organizații Xero. Dacă încerci să sincronizezi două monede Wise cu conturi Xero cu nume identice (de exemplu, ambele solduri numite „Wise Bank” sau „USD”), vei întâmpina o eroare, deoarece Xero impune ca fiecare cont să aibă un nume unic în cadrul organizației.
Dacă ai utilizat anterior un nume pentru un cont într-o organizație Xero și apoi l-ai arhivat sau șters, nu poți reutiliza acel nume.
Conturile sunt sincronizate automat la fiecare 4 ore, dar le poți sincroniza manual oricând — accesează opțiunile și starea sincronizării din setările conexiunii Xero și fă clic pe Sincronizare acum.
Tranzacții cu atașamente
Această funcție trimite automat facturile și facturile de plătit atașate tranzacțiilor tale Wise către Xero. Acestea vor fi stocate ca Facturi de plătit sau Facturi emise în Xero, în așteptarea verificării și publicării.
Odată ce activezi această funcție, toate atașamentele tranzacțiilor din monedele și depozite conectate vor fi sincronizate cu Xero, unde vor fi create proiecte de facturi de plătit și facturi emise. Trebuie doar să le verifici și să le publici.
Pentru a utiliza această funcție, trebuie să ai activată opțiunea „Bank feeds” (Fluxuri bancare).
Tranzacții cu cardul cu chitanțe
Această funcție trimite automat atașamentele din tranzacțiile cardului Wise către Contul de cheltuieli din Xero și le adaugă la „Tranzacții cu atașamente”. Cheltuielile cu cardul sunt sincronizate ca tranzacții „Cheltuieli”, cu toate atașamentele incluse ca fișiere.
Această funcționalitate necesită activarea opțiunii „Tranzacții cu atașamente”.
Setări avansate
Setările avansate nu sunt disponibile pentru clienții noi. Dacă nu vezi această funcție în secțiunea setări de conexiune, înseamnă că nu o putem furniza.
Aceste setări oferă opțiuni suplimentare de personalizare, permițându-ți să:
Sincronizarea plăților facturi și facturi emise: Marchează automat facturile și facturile emise ca fiind plătite în Xero atunci când sunt plătite prin Wise. Vom corela facturile și facturile emise după numele destinatarului, sumă și referință.
Înregistrarea altor tranzacții ca cheltuieli: Înregistrează plățile Wise fără factură sau chitanță ca cheltuieli în Xero.
Există taxe asociate integrării?
Funcțiile de integrare nu au costuri suplimentare ca parte a contului tău Wise Business. Xero va percepe o taxă de 0,1% pentru transferurile internaționale și o taxă de 0,2% pentru transferurile interne. Aceste taxe sunt aplicate de Xero, nu de Wise — pentru orice întrebări despre taxele Xero, te rugăm să contactezi echipa lor de asistență.