Przykro nam z powodu śmierci naszego klienta. Aby pomóc Ci w najlepszy możliwy sposób, musimy uzyskać kilka dokumentów.
Wymagane dokumenty
Jeśli reprezentujesz wykonawców testamentu naszego klienta lub prawnego najbliższego krewnego, następujące dokumenty pozwolą nam ujawnić informacje na temat konta, które mogą być potrzebne do postępowania spadkowego:
Akt zgonu: do zamknięcia konta naszego klienta wymagana jest oficjalna kopia. Tymczasowe akty zgonu lub karty zgonu wydane przez domy pogrzebowe i podobne dokumenty mogą być przyjęte, jeśli są ważne na mocy prawa lokalnego.
Testament (w przypadku dziedziczenia testamentowego): kopia testamentu i/lub dokumenty potwierdzające status Twojego klienta jako wykonawcy testamentu. Wymagane są wszystkie strony.
Potwierdzenie pokrewieństwa (w przypadku dziedziczenia beztestamentowego): potrzebne będą dokumenty potwierdzające relację wszystkich najbliższych krewnych ze zmarłą osobą (np. akt urodzenia, akt ślubu), zgodnie z prawem dotyczącym dziedziczenia beztestamentowego obowiązującym w kraju zamieszkania naszego klienta.
Autoryzacja kancelarii prawnej: potrzebny będzie zapieczętowany/opieczętowny list na papierze firmowym Twojej kancelarii, w którym wykonawca lub prawny najbliższy krewny wyraźnie upoważniają Twoją firmę do działania w ich imieniu w zakresie obsługi masy spadkowej naszego klienta. Alternatywnie, możesz wypełnić formularz z upoważnieniem i przekazać go do podpisu wykonawcy lub prawnemu najbliższemu krewnemu. Możesz go pobrać tutaj.
Jak przesłać dokumenty do Wise?
Prosimy o przesłanie dokumentacji do naszego wyspecjalizowanego zespołu poprzez:
wysłanie wiadomości e-mail na adres bereavements@wise.com lub
przesłanie ich za pomocą tego bezpiecznego linku, jeśli masz konto Wise. Daj nam znać, jeśli to zrobisz, żebyśmy mogli się im przyjrzeć.
Wszystkie dokumenty są przechowywane w bezpieczny i poufny sposób.
Ze względów bezpieczeństwa nie możemy uzyskać dostępu do publicznych usług udostępniania plików, takich jak Dysk Google lub OneDrive. Chociaż preferowane są pliki PDF, akceptujemy również najpopularniejsze formaty obrazów.
Jeśli na koncie zmarłego klienta znajdują się środki
Środki te muszą być zwrócone. W przypadku wszelkich zwrotów związanych z kontem klienta musisz wypełnić formularz, w zależności od tego, gdzie mieszkała zmarła osoba:
Formularz powinien być dokładnie wypełniony i podpisany przez wszystkich wykonawców lub prawnych krewnych.
W zależności od prawa spadkowego w kraju zamieszkania naszego klienta możemy wymagać sfinalizowanego dokumentu spadkowego przyznającego wykonawcy lub administratorowi prawo do przenoszenia środków z instytucji finansowych.
Możemy poprosić Cię o zalegalizowanie tego dokumentu międzynarodowo za pomocą poświadczenia apostil lub podobnego procesu, jeśli został on wydany w innym kraju, niż ten, w którym zarejestrowany jest adres naszego klienta.
Jeśli jesteś urzędnikiem państwowym, wyznaczonym przez lokalne władze
Musisz przesłać pewne dokumenty, zanim ujawnimy informacje niezbędne do wykonania Twoich obowiązków. Prosimy o przesłanie następujących dokumentów:
Potwierdzenie upoważnienia powiernika majątku: potrzebujemy dokumentu, który dowodzi Twojego oficjalnego mianowania do obsługi testamentu. W przypadku inwentaryzacji majątku wystarczy oficjalny list na Twoim firmowym papierze. Jeśli do Twoich obowiązków należy odebranie majątku z instytucji finansowych, będziemy musieli zweryfikować oficjalny dokument, który nadaje Ci do tego prawo.
Dokument tożsamości: musimy również zweryfikować Twój dokument tożsamości. Podczas gdy preferowane są profesjonalne formy dokumentów tożsamości, akceptowane są również te osobiste. Jeśli dokument ma dwie strony, będziemy potrzebować obu.
Jeśli Twoje obowiązki ograniczają się do inwentaryzacji majątku, poproś spadkobierców/wykonawców, żeby skontaktowali się z nami i przesłali zgromadzoną przez Ciebie dokumentację.
Jeśli Twoje obowiązki obejmują wypłatę środków z konta naszego klienta, możemy zażądać dodatkowych dokumentów.