Najpierw musisz połączyć swoje konto Wise z Xero – pozwoli to zsynchronizować transakcje i zarządzać finansami w jednym miejscu. Po połączeniu kont przejdź do sekcji Ustawienia połączeń i upewnij się, że Synchronizacja kanałów bankowych jest włączona.
Na tej samej stronie wybierz waluty, które chcesz synchronizować automatycznie. Możesz zsynchronizować walutę konta Wise tylko z kontem bankowym Xero w tej samej walucie.
Transakcje Wise z wybranych walut pojawią się na odpowiednich kontach bankowych Xero, ale tylko wtedy, gdy waluta jest zgodna. Upewnij się, że konto Xero jest poprawnie powiązane z odpowiednimi walutami Wise.
Po nawiązaniu połączenia Wise automatycznie zsynchronizuje wszystkie nowe transakcje, począwszy od dnia połączenia, co 4 godziny.
Jak zaimportować poprzednie transakcje Wise do Xero
Aby przyspieszyć synchronizację, przejdź do opcji synchronizacji i statusu w Ustawieniach połączenia i wybierz Synchronizuj teraz. Na tej samej stronie możesz wybrać wcześniejszą datę rozpoczęcia, maksymalnie 1 rok przed nawiązaniem połączenia.
Jeśli chcesz synchronizować transakcje datowane wcześniej niż jeden rok, możesz ręcznie przesłać starsze wyciągi do Wise.<a href="https://income-climb.live/help/articles/2736049/how-do-i-download-a-statement%22 title="">Pobierz wyciąg </a>w formacie PDF lub CSV dla każdej aktywowanej waluty lub którą przechowujesz na swoim koncie Wise. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, jak <a href="https://central.xero.com/s/article/Bank-reconciliation-in-Xero" title=""></a>importować wyciągi do Xero</a>i <a href="https://central.xero.com/s/article/About-manually-importing-bank-statements" title="">zsynchronizować swoje konta</a>.
Jak zsynchronizować więcej niż jedną walutę
Jeśli chcesz zsynchronizować więcej niż jedną walutę, musisz mieć plan wielowalutowy w Xero.