Łączenie konta Wise z oprogramowaniem księgowym

Możesz połączyć swoje konto Wise z różnymi programami księgowymi bezpośrednio z Wise lub korzystając z otwartej bankowości — w zależności od oprogramowania.

Dostępne integracje

Listę obsługiwanych integracji księgowych znajdziesz na stronie App Marketplace.

Wybierz lokalizację swojej firmy z listy w prawym górnym rogu, gdzie znajdziesz również opcje języka i kraju, ponieważ dostępne opcje różnią się w zależności od regionu.

Jeśli Twojego oprogramowania nie ma na liście

  • Skontaktuj się z dostawcą, aby sprawdzić, czy ma on otwarte połączenia bankowe i czy zezwala na połączenie z Wise.

  • Jeśli nie, możesz poprosić o nią, logując się i wybierając opcję Poproś o aplikację w App Marketplace.

Popularne oprogramowanie księgowe (dostępność zależy od regionu)

Rachunki i kanały bankowe

Tylko kanały bankowe

  • Oracle Netsuite

  • Microsoft Dynamics 365

  • Sage

  • Wave

  • Odoo

  • Zoho

  • FreeAgent

  • Pennylane

  • FreshBooks

  • QuickFile

  • Moneybird

  • Billy

  • Fastbil

  • sevDesk

Jak się połączyć

Kroki niezbędne do połączenia konta Wise różnią się w zależności od wybranego oprogramowania księgowego.

Xero i QuickBooks

Połączenie można skonfigurować bezpośrednio z poziomu konta Wise. Kroki konfiguracji połączenia z QuickBooks różnią się w zależności od funkcji, których szukasz. Szczegółowe instrukcje znajdziesz na stronie Połącz swoje konto Wise z QuickBooks.

  1. Zaloguj się na swoje konto Wise.

  2. Wybierz swoje imię i nazwisko w górnym rogu

  3. W ustawieniach przejdź do sekcji Integracje i narzędzia.

  4. Wybierz Aplikacje i oprogramowanie.

  5. Z listy aplikacji wybierz oprogramowanie księgowe, które chcesz zsynchronizować

Inne oprogramowanie księgowe

Połączenie między Wise a innym oprogramowaniem księgowym jest nawiązywane za pośrednictwem otwartej bankowości (Open Banking). Oznacza to, że za Twoją zgodą zewnętrzni dostawcy (TPP) uzyskują dostęp do Twoich danych finansowych i działają jako pośrednicy, umożliwiając bezpieczne połączenie między Twoim kontem Wise a platformą księgową.

  1. Zaloguj się do wybranego oprogramowania księgowego

  2. Przejdź do sekcji, w której możesz dodać lub połączyć konto bankowe. Dokładna lokalizacja może się różnić, więc sprawdź centrum pomocy oprogramowania, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

  3. Po wyświetleniu monitu o wybranie banku, wyszukaj Wise na liście lub w pasku wyszukiwania.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować łączenie.

  5. Nastąpi przekierowanie do serwisu Wise — zaloguj się, gdy pojawi się monit.

  6. Wybierz profil firmy i rachunki w walutach, które chcesz udostępnić.

  7. Potwierdź dostęp, aby zezwolić na udostępnianie informacji o stanie rachunku oprogramowaniu.

Upoważnienie do udostępniania danych zintegrowanym usługom księgowym wygaśnie po 90–180 dniach. Po upływie tego terminu konieczne będzie ponowne wyrażenie zgody na udostępnianie danych zgodnie z przepisami. Więcej informacji na temat przepisów dotyczących otwartej bankowości:

Czy ten artykuł był pomocny?

Podobne artykuły