Sajnálattal értesültünk ügyfelünk haláláról. Annak érdekében, hogy a lehető legjobban segíthessünk, össze kell gyűjtenünk néhány dokumentumot.
Szükséges dokumentumok
Ha Ön képviseli ügyfelünk végrendeletének végrehajtóját (végrehajtóit) vagy a legközelebbi hozzátartozót, az alábbi dokumentumok lehetővé teszik számunkra, hogy nyilvánosságra hozzuk azokat a számlainformációkat, amelyekre a hagyatéki eljáráshoz szüksége lehet:
Halotti anyakönyvi kivonat: Az ügyfelünk nevén vezetett számlák lezárásához hivatalos másolatra van szükség. A temetkezési vállalatok által kiállított ideiglenes halotti bizonyítványok vagy a halál tényéről szóló igazolások és hasonló dokumentumok elfogadhatók, ha a helyi jogszabályok szerint érvényesek.
Végrendelet (végrendeleti öröklés esetén): A végrendelet és/vagy az ügyfél végrehajtói státuszát igazoló dokumentumok másolata. Minden oldal kötelező.
A rokoni kapcsolat igazolása (végintézkedés nélküli öröklés esetén): Szükségünk lesz az elhunyt összes közeli hozzátartozójának rokoni kapcsolatát igazoló dokumentumokra (pl. születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat), az ügyfelünk lakóhelye szerinti ország öröklési törvényének megfelelően.
Ügyvédi irodai meghatalmazás: Szükségünk lesz egy lepecsételt/bélyegzett, az Ön cégének hivatalos levélpapírján készült levélre, amelyben a végrehajtó(k) vagy a legközelebbi hozzátartozó(k) kifejezetten felhatalmazza(k) az Ön cégét, hogy az ő nevükben eljárjon ügyfelünk hagyatékának kezelése során. Alternatív megoldásként kitöltheti a meghatalmazási űrlapunkat, és azt valamennyi végrehajtó vagy legközelebbi hozzátartozó aláírhatja. A nyomtatványt itt töltheti le.
Hogyan küldhetek dokumentumokat a Wise-nak?
Kérjük, küldje el a dokumentációt szakértői csapatunknak a következő címre:
bereavements@wise.com, vagy
töltse fel őket ezen a biztonságos linken keresztül, ha rendelkezik Wise-számlával. Kérjük, tudassa velünk, amint kész van, hogy minél hamarabb megtekinthessük a dokumentumokat.
Minden dokumentumot biztonságosan és bizalmasan tárolunk.
Biztonsági okokból nem tudunk hozzáférni az olyan nyilvános fájlmegosztó szolgáltatásokhoz, mint a Google Drive vagy a OneDrive. Bár a PDF-eket előnyben részesítjük, a legtöbb elterjedt képformátumot is elfogadjuk.
Ha van pénz elhunyt ügyfelünk számláján
Ezt a pénzt vissza kell fizetni. Minden, az ügyfelünk számlájával kapcsolatos visszatérítéshez egy űrlapot kell kitöltenie, attól függően, hogy az elhunyt személy hol lakott:
A nyomtatványt alaposan ki kell tölteni, és valamennyi végrehajtónak vagy törvényes hozzátartozónak alá kell írnia.
Az ügyfelünk lakóhelye szerinti ország öröklési törvényeitől függően szükségünk lehet egy véglegesített bizonyító erejű dokumentumra, amely a végrehajtó(k)nak vagy a gondnok(ok)nak jogot ad a pénz pénzintézetekből történő mozgatására.
Kérhetjük, hogy ezt a dokumentumot nemzetközi szinten hitelesíttesse apostille tanúsítvánnyal vagy hasonló eljárással, ha az említett dokumentumot ügyfelünk bejegyzett címétől eltérő országban állították ki.
Ha Ön a helyi hatóságok által kinevezett közalkalmazott
Szükségünk lesz bizonyos dokumentumok benyújtására, mielőtt nyilvánosságra hozhatnánk a feladatai ellátásához szükséges információkat. Kérjük, adja meg a következőket:
Kinevezésének igazolása: Szükségünk lesz egy olyan dokumentumra, amely bizonyítja, hogy Önt jogszerűen nevezték ki a hagyaték kezelésére. A hagyatéki leltárhoz elfogadható egy hivatalos levél az Ön szakmai levélpapírján. Ha az Ön feladatai közé tartozik a hagyaték pénzintézetektől való behajtása, akkor olyan hivatalos dokumentumot kell igazolnunk, amely ezeket a jogokat az Önre ruházza.
Személyazonosító okmány: Szükségünk lesz az Ön személyi igazolványának igazolására is. Bár a szakmai igazolványok előnyben részesülnek, a személyes igazolványok is elfogadhatók. Szükségünk lesz mindkét oldalra, ha a dokumentumnak két oldala van.
Ha az Ön feladatai a hagyatéki leltárra korlátozódnak, kérjük, hogy az örökösök/végrehajtók keressenek meg minket a munkatársai által készített dokumentumokkal.
Ha az Ön feladatai közé tartozik az ügyfelünk számlájának kivezetése, további dokumentumokat kérhetünk.