Wise-fiókod összekapcsolása a QuickBooks-szal

Így tudod leválasztani a a Wise-fiókodat a QuickBooks-fiókodról

Kétféle módon kapcsolhatod össze a Wise-számládat a Quickbooks-szal – mindkettő különböző funkciókat kínál.

1. A banki hírcsatorna szinkronizálásához kapcsolatot kell kezdeményezned a Quickbooks-ról.

2. A számlák egyeztetéséhez a Wise-ról kell kezdeményezned a kapcsolatot.

Ha mindkét funkciót egyszerre szeretnéd használni, mindkettőhöz külön kapcsolatot kell létrehoznod.

Az alábbiakban részletesebben ismertetjük az egyes kapcsolatok funkcióit és beállításukat:

Kapcsolódás a QuickBooks-ról

Banki hírcsatornák szinkronizálása:

A QuickBooks szinkronizálja és átveszi a Wise-egyenlegeiden szereplő tranzakciókat a QuickBooks banki tranzakciók közé. Az összes összekapcsolt Wise-egyenleget közvetlenül a QuickBooks-ban tekintheted meg, így könnyen nyomon követheted a tranzakciókat.

Az újrakapcsolódáshoz kövesd az alábbi lépéseket:

1. Jelentkezz be a QuickBooks-fiókodba

2. Lépj a Tranzakciók menüpontra, és válaszd a Banki tranzakciókat

3. Válaszd a Számla összekötése lehetőséget

4. Keresd meg a Wise alkalmazást. Több lehetőség jelenik meg a különböző régiókhoz.

5. Válaszd ki a vállalkozásod székhelyét. A helytelen opció kiválasztása hibát okozhat. Ebben az esetben csatlakozz újra, és válaszd ki a helyes régiót a vállalkozásod székhelye alapján:

   • Ha Wise-számlád az EU-ban van regisztrálva, válaszd a Wise (Európai Unió) lehetőséget

   • Ha Wise-számlád az Egyesült Királyságban van regisztrálva, válaszd a Wise (UK) lehetőséget

   • Minden más régió esetében válaszd a Wise (UK) lehetőséget.

6. Vissza leszel irányítva a Wise-számládra

7. Válaszd ki azt a vállalkozói számlát, amelyet a QuickBooks-fiókodhoz szeretnél csatlakoztatni

8. Válaszd ki a szinkronizálni kívánt egyenlegeket

9. Válaszd ki a dátumot, amikortól a QuickBooks exportálhatja a tranzakcióidat

10. Válaszd a Connect opciót

Csatlakozás Wise-ról

Számlafizetés automatikus egyeztetése:

Amikor számlát fizetsz a Wise-on keresztül, az automatikusan kifizetettként kerül jelölésre a QuickBooks-ban, és az esetleges díjak banki költségként kerülnek rögzítésre. A Wise Számlafizetés oldalon valós időben tekintheted meg az összes kifizetetlen számlát, és közvetlenül fizetheted ki őket. Ez segít a nyilvántartások pontosságának megőrzésében és csökkenti a manuális egyeztetések számát.

Az újrakapcsolódáshoz kövesd az alábbi lépéseket:

1. Jelentkezz be a Wise-fiókodba

2. Kattints a vállalkozásod nevére a felső sarokban

3. Lépj a Beállítások menü Integrációk és eszközök pontjára

4. Válaszd az Alkalmazások és szoftverek lehetőséget

5. Majd válaszd az App áruház megtekintése lehetőséget

6. Ezután válaszd a Quickbooks lehetőséget, és kövesd a csatlakozáshoz szükséges lépéseket

Amint kifizeted a számlát a Wise-on, a QuickBooks-ban is fizetettként jelöljük, és többé nem jelenik meg fizetendő számlaként. A díjak költségként kerülnek hozzáadásra a Banki díjak kategóriába.

Ahhoz, hogy a számlafizetéseket automatikusan fizetettként jelölje a QuickBooks, a QuickBooks csomagjában engedélyezned kell a több pénznem funkciót.

Az adataidnak a QuickBooks-szal történő megosztására vonatkozó felhatalmazás 90 nap után lejár. Ekkor újra engedélyezned kell adataid megosztását.

Nem fogod tudni csatlakoztatni Wise-fiókodat, ha a QuickBooks előfizetésed ezt nem teszi lehetővé.

Több egyenleg összekapcsolásához engedélyezned kell a több pénznem használatát a QuickBooks-on. Nézd meg, hogyan lehet bekapcsolni több pénznem használatát a QuickBooks-on.