Először össze kell kapcsolnod a Wise-számládat a Xeróval – ez lehetővé teszi, hogy egy helyen szinkronizáld a tranzakcióidat és kezeld pénzügyeidet. Miután a fiókok összekapcsolódtak, lépj a Kapcsolódási beállításokhoz, és ellenőrizd, hogy a Banki hírcsatornák funkció be van-e kapcsolva.
Ugyanazon az oldalon válaszd ki, mely pénznemeket szeretnéd automatikusan szinkronizálni. A Wise-számlát csak ugyanolyan pénznemű Xero-bankszámlával szinkronizálhatod.
A kiválasztott egyenlegekről indított Wise-tranzakciók megjelennek a megfelelő Xero bankszámlákon, de csak akkor, ha a pénznem megegyezik. Győződj meg arról, hogy a Xero számlád helyesen van-e hozzárendelve a megfelelő Wise-egyenlegekhez.
A csatlakozás után a Wise automatikusan szinkronizálja az összes új tranzakciót a csatlakozás napjától kezdve, 4 óránként.
Hogyan importálhatom a korábbi Wise-tranzakcióimat a Xeróba
A szinkronizálás gyorsabb elindításához lépj a Lehetőségek és státusz szinkronizálása ponthoz a Kapcsolódási beállítások menüpontról, és válaszd a Szinkronizálás most lehetőséget. Ugyanezen az oldalon kiválaszthatsz egy korábbi kezdési dátumot, legfeljebb 1 évvel a kapcsolódás előtt.
Ha egy évnél régebbi tranzakciókat szeretnél szinkronizálni, manuálisan feltöltheted a régebbi Wise-kivonatokat. Tölts le egy kivonatot PDF vagy CSV formátumban minden olyan pénznemhez, amelyben van Wise-egyenleged. Ezután kövesd az utasításokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan importálhatsz kivonatokat a Xeróba, illetve hogy hogyan egyeztetheted a számláidat.
Hogyan szinkronizálhatok több egyenleget?
Ha több egyenleget szeretnél szinkronizálni, több pénznemre kiterjedő csomagra van szükséged a Xerónál.