Vous devez d'abord connecter votre compte Wise à Xero. Cela vous permettra de synchroniser vos transactions et de gérer vos finances en un seul endroit. Une fois les comptes connectés, rendez-vous dans vos Paramètres de connexion et assurez-vous que la fonctionnalité Flux bancaires est activée.
Sur la même page, sélectionnez les devises que vous souhaitez synchroniser automatiquement. Vous ne pouvez synchroniser une balance Wise qu'avec un compte bancaire Xero dans la même devise.
Les transactions Wise provenant des balances sélectionnées apparaîtront dans vos comptes bancaires Xero correspondants, mais uniquement si la devise correspond. Veuillez vous assurer que votre compte Xero est correctement associé aux balances Wise pertinentes.
Une fois connecté, Wise synchronisera automatiquement toutes les nouvelles transactions à partir du jour de la connexion, toutes les 4 heures.
Comment importer des transactions Wise antérieures dans Xero ?
Pour démarrer la synchronisation plus rapidement, accédez à Options et état de la synchronisation à partir de vos Paramètres de connexion et sélectionnez Synchroniser maintenant. Sur la même page, vous pouvez choisir une date de début antérieure, jusqu'à un an avant votre connexion.
Si vous souhaitez synchroniser des transactions qui datent de plus d'un an, vous pouvez télécharger manuellement vos anciens relevés Wise. Téléchargez un relevé au format PDF ou CSV pour chaque devise que vous avez activée ou dans laquelle vous détenez une balance Wise. Suivez ensuite ces instructions pour importer des relevés sur Xero et pour réconcilier vos comptes.
Comment synchroniser plusieurs balances ?
Si vous souhaitez synchroniser plusieurs balances, vous devez disposer d'un forfait multidevise avec Xero.