Cómo conectar tu cuenta Wise con QuickBooks
Hay dos formas de conectar tu cuenta Wise con QuickBooks, y ambas ofrecen funciones diferentes.
1. Para sincronizar tu feed bancario, debes iniciar una conexión desde QuickBooks.
2. Para la conciliación de facturas, debes iniciar la conexión desde Wise.
Si quieres utilizar ambas funciones simultáneamente, tendrás que establecer una conexión independiente para cada una de ellas.
A continuación, se ofrece más información sobre la función de cada conexión y cómo configurarlas:
Conexión desde Quickbooks
Sincronización de actividades bancarias:
QuickBooks sincroniza y extrae las transacciones de tus balances en divisas de Wise y las importa a las transacciones bancarias de QuickBooks. Puedes ver todos los balances de Wise conectados directamente en QuickBooks para realizar un seguimiento sencillo de las transacciones.
Sigue estos pasos para conectarte:
Inicia sesión en tu cuenta de QuickBooks
Ve a Transacciones y selecciona Transacciones bancarias
Selecciona Vincular cuenta
Busca Wise. Verás varias opciones para diferentes regiones.
Elige la que corresponda a la dirección de tu empresa registrada. Si seleccionas una opción incorrecta, se producirá un error. Si pasa esto, vuelve a conectarte y selecciona la región correcta según la dirección de tu empresa:
Si tu cuenta Wise está registrada en la UE, selecciona Wise (Unión Europea)
Si tu cuenta Wise está registrada en el Reino Unido, selecciona Wise (UK)
Para todas las demás regiones, selecciona Wise (UK).
Se te indicará que inicies sesión en tu cuenta Wise
Elige la cuenta de empresa que quieres conectar a QuickBooks
Selecciona los balances que quieres sincronizar
Elige la fecha desde la cual quieres que QuickBooks extraiga las transacciones
Selecciona Conectar
Conexión desde Wise
Conciliación automática de tus facturas:
Cuando pagas una factura a través de Wise, se marcará automáticamente como pagada en QuickBooks y cualquier comisión se registrará como gastos bancarios. Puedes ver todas las facturas pendientes en tiempo real desde la página Facturas de Wise y pagarlas directamente. Esto ayuda a mantener los registros precisos y reduce la conciliación manual.
Sigue estos pasos para conectarte:
Inicia sesión en tu cuenta Wise
Haz clic en el nombre de tu empresa en la esquina superior
En Configuración, ve a Integraciones y herramientas.
Selecciona Apps y Software
Selecciona QuickBooks y sigue los pasos para conectarte
Una vez que pagues una factura en Wise, la marcaremos como pagada en QuickBooks y ya no aparecerá como pendiente de pago. Las comisiones se añadirán como un gasto en tu categoría Gastos bancarios.
Para marcar automáticamente las facturas como pagadas en QuickBooks, tu plan de QuickBooks debe tener activada la función multidivisa.
La autorización para compartir tus datos con QuickBooks caducará después de 90 días. En ese momento, deberás volver a autorizar el uso compartido de tus datos.
No podrás conectar tu cuenta Wise si el nivel de suscripción que mantienes con QuickBooks no permite esta conexión.
Para conectar más de un balance, deberás habilitar la función multidivisa en QuickBooks. Cómo activar la función multidivisa en QuickBooks.