Primero, debes conectar tu cuenta Wise con Xero, lo que te permitirá sincronizar tus transacciones y gestionar tus finanzas en un solo lugar. Una vez conectadas las cuentas, ve a la configuración de conexión y asegúrate de que la función Bank feeds (movimientos bancarios) esté activada.
En la misma página, selecciona las divisas que deseas sincronizar automáticamente. Solo puedes sincronizar la divisa de una cuenta Wise con una cuenta bancaria de Xero en la misma divisa.
Las transacciones realizadas con las divisas seleccionadas aparecerán en tus cuentas bancarias de Xero correspondientes, pero solo si la divisa coincide. Asegúrate de que tu cuenta de Xero está correctamente vinculada con las divisas pertinentes de tu cuenta Wise.
Una vez conectado, Wise sincronizará automáticamente todas las transacciones nuevas a partir del día de la conexión, cada 4 horas.
¿Cómo importo transacciones previas de Wise a Xero?
Para iniciar la sincronización antes, ve a Opciones y estado de sincronización en la configuración de Conexión y selecciona Sincronizar ahora. En la misma página, puedes elegir una fecha de inicio anterior, hasta 1 año antes de la fecha en que te conectaste.
Si quieres sincronizar transacciones que daten de hace más de un año, puedes subir manualmente tus extractos anteriores de Wise. Descarga un extracto en formato PDF o CSV para cada divisa que hayas activado o tengas en tu cuenta Wise, y luego sigue estas instrucciones para importar extractos en Xero y conciliar tus cuentas.
¿Cómo sincronizo más de una divisa?
Si deseas sincronizar más de una divisa, necesitas tener un plan multidivisa con Xero.