Si aún no lo has hecho, conecta tu cuenta Xero con tu cuenta Wise. Cuando lo hayas hecho, puedes gestionar lo siguiente desde tus Ajustes de conexión:
Importar facturas a Wise
Marcar facturas como pagadas en Xero
Actividades bancarias
Transacciones con archivos adjuntos
Transacciones con tarjeta con recibos
Importar Facturas a Wise
Por el momento, esta función solo está disponible para empresas del Reino Unido. Puedes ver tus facturas pendientes de pago en tiempo real y pagarlas desde Facturas.
No importaremos ninguna factura que marques como pagada en Xero. Esto significa que si has pagado una factura a través de otro proveedor y no la has marcado como pagada en Xero, seguirá siendo visible en tu página de Facturas en Wise.
Para ver cómo funciona esta función en detalle, consulta ¿Cómo importo y pago facturas desde Xero con Wise?
Marcar facturas como pagadas en Xero
Cuando pagas una factura a través de tu página de Facturas en Wise, automáticamente la marcaremos como pagada en Xero. Para ello, necesitas un plan de Xero que admita varias divisas. Cómo activar la multidivisa en Xero.
Conexión bancaria automática
Los conexiones bancarias te permiten sincronizar tu actividad en Wise directamente con Xero. Para ver tus transacciones de Wise (líneas del extracto bancario) en Xero, debes conectar cada divisa de Wise que quieras sincronizar.
Si no conectaste las divisas durante la configuración inicial, puedes añadirlas en cualquier momento siguiendo estos pasos:
Abre la configuración de conexión y ve a Cuentas conectadas.
Busca la divisa Wise (por ejemplo: USD, GBP, EUR) que deseas conectar y haz clic en Seleccionar.
Selecciona una cuenta bancaria de Xero existente para conectarla o crea una nueva.
Si creas una nueva cuenta, Xero la añadirá automáticamente para esa divisa de Wise dentro de tu organización de Xero. Más información sobre cómo añadir una cuenta bancaria o una cuenta de tarjeta de crédito a Xero.
Solo puedes conectar una divisa Wise con una cuenta Xero dentro de una organización Xero. Si intentas sincronizar dos divisas Wise con cuentas Xero con nombres idénticos (por ejemplo, ambos saldos llamados «Wise Bank» o «USD»), se producirá un error, ya que Xero requiere que cada cuenta tenga un nombre único dentro de la organización.
Si anteriormente utilizaste un nombre para una cuenta en una organización de Xero y luego la archivaste o eliminaste, no podrás volver a utilizar ese nombre.
Sincronizamos las cuentas automáticamente cada 4 horas, pero también puedes hacerlo manualmente en cualquier momento. Solo ve a Opciones de sincronización y estado desde la configuración de conexión en Xero y haz clic en Sincronizar ahora.
Transacciones con archivos adjuntos
Esta función envía automáticamente a Xero las facturas emitidas y facturas a pagar adjuntas a tus transacciones Wise. Se almacenarán como Facturas a pagar o Facturas emitidas en Xero, a la espera de tu revisión y publicación.
Una vez que actives esta función, todos los archivos adjuntos de las transacciones de las divisas y los botes conectados se sincronizarán con Xero, donde se crearán borradores de facturas y recibos. Solo tendrás que revisarlos y publicarlos.
Debes tener activada la opción "Feeds bancarios" para utilizar esta función.
Transacciones con tarjeta con recibos
Esta función envía automáticamente los archivos adjuntos de las transacciones de tu tarjeta Wise a la cuenta de gastos de Xero y los añade a "Transacciones con archivos adjuntos". Los gastos de la tarjeta se sincronizan como transacciones de "Gastar dinero", con todos los adjuntos incluidos como archivos.
Esta funcionalidad requiere que esté habilitada la función "Transacciones con archivos adjuntos".
Ajustes avanzados
La configuración avanzada no está disponible para los nuevos clientes. Si no ves esta función en la configuración de la conexión, significa que no podemos proporcionártela.
Estos ajustes proporcionan opciones de personalización adicionales, que te permiten:
Sincronizar pagos de facturas y recibos: marca automáticamente las facturas y los recibos como pagados en Xero cuando se pagan a través de Wise. Haremos coincidir las facturas y los recibos por el nombre del destinatario, el importe y la referencia.
Registrar otras transacciones como gastos: registra los pagos de Wise sin factura como un gasto en Xero.
¿Hay alguna comisión asociada a la integración?
Las funciones de integración no tienen ningún coste adicional como parte de tu cuenta Wise para Empresas. Xero cobrará una comisión del 0,1 % por las transferencias internacionales y del 0,2 % por las transferencias nacionales. Estas comisiones las aplica Xero, no Wise. Si tienes alguna pregunta sobre las comisiones de Xero, ponte en contacto con su equipo de asistencia.