Es tut uns leid, vom Todesfall unseres Kunden zu hören. Um dir bestmöglich helfen zu können, benötigen wir einige Unterlagen.
Erforderliche Dokumente
Wenn du den/die Testamentsvollstrecker unseres Kunden oder die nächsten gesetzlichen Verwandten vertrittst, können wir mit den folgenden Dokumenten Kontoinformationen offenlegen, die du für ein Nachlassverfahren benötigst:
Sterbeurkunde: Wir benötigen eine offizielle Kopie, um ein Konto auf den Namen unseres Kunden zu schließen. Wir können vorläufige Sterbeurkunden oder von Bestattungsinstituten ausgestellte Todesbescheinigungen und ähnliche Dokumente akzeptieren, wenn sie nach den lokalen Gesetzen gültig sind.
Testament (bei testamentarischer Erbfolge): Eine Kopie des Testaments und/oder der Dokumente, die den Status deines Mandanten als Testamentsvollstrecker belegen. Alle Seiten sind erforderlich.
Nachweis der Verwandtschaft (bei gesetzlicher Erbfolge): Wir benötigen Dokumente, die das Verwandtschaftsverhältnis aller nächsten Angehörigen zum Verstorbenen belegen (zum Beispiel Geburtsurkunde, Heiratsurkunde) – gemäß den gesetzlichen Erbregelungen im Wohnsitzland unseres Kunden.
Vollmacht der Anwaltskanzlei: Wir benötigen ein gesiegeltes oder gestempeltes Schreiben mit dem offiziellen Briefkopf deiner Kanzlei. Darin bevollmächtigen der/die Testamentsvollstrecker oder die nächsten gesetzlichen Angehörigen deine Kanzlei ausdrücklich, in ihrem Namen den Nachlass unseres Kunden abzuwickeln. Alternativ kannst du unser Vollmachtsformular ausfüllen und von allen Testamentsvollstreckern oder nächsten gesetzlichen Angehörigen unterschreiben lassen. Du kannst das Formular hier herunterladen.
Wie kann ich Dokumente an Wise senden?
Bitte sende die Dokumente an unser spezialisiertes Team:
per E-Mail an bereavements@wise.com oder
lade sie über diesen sicheren Link hoch, wenn du ein Wise-Konto hast. Lass uns einfach wissen, wenn du die Dokumente hochlädst, damit wir sie prüfen können.
Alle Dokumente werden sicher und vertraulich gespeichert.
Aus Sicherheitsgründen können wir nicht auf öffentliche Dateifreigabedienste wie Google Drive oder OneDrive zugreifen. Obwohl wir PDF-Dateien bevorzugen, akzeptieren wir auch die meisten anderen Bildformate.
Wenn sich Guthaben auf dem Konto unseres verstorbenen Kunden befinden
Diese Guthaben sollten zurückerstattet werden. Für alle Rückerstattungen im Zusammenhang mit dem Konto unseres Kunden musst du ein Formular ausfüllen – abhängig vom Wohnsitz des Verstorbenen:
Das Formular muss vollständig ausgefüllt und von allen Testamentsvollstreckern oder nächsten gesetzlichen Verwandten unterzeichnet werden.
Je nach Erbrecht des Landes, in dem unser Kunde gelebt hat, benötigen wir möglicherweise ein rechtskräftiges Nachweisdokument (beispielsweise einen Erbschein oder eine Nachlassverfügung), das den Testamentsvollstreckern oder Nachlassverwaltern das Recht einräumt, Guthaben von Finanzinstituten zu überweisen.
Falls dieses Dokument in einem anderen Land als dem Wohnsitzland unseres verstorbenen Kunden ausgestellt wurde, können wir dich bitten, es mithilfe einer Apostille oder eines ähnlichen Verfahrens international legalisieren zu lassen.
Wenn du ein Beamter bist, der von lokalen Behörden ernannt wurde
Bevor wir die für die Erfüllung deiner Aufgaben erforderlichen Informationen weitergeben können, benötigen wir einige Dokumente von dir. Bitte reiche folgende Unterlagen ein:
Nachweis der Beauftragung: Wir benötigen ein Dokument, das deine rechtmäßige Beauftragung zur Verwaltung des Nachlasses belegt. Für das Nachlassinventar reicht ein offizielles Schreiben mit deinem beruflichen Briefkopf aus. Wenn die Einziehung des Nachlasses bei Finanzinstituten zu deinen Aufgaben gehört, benötigen wir ein offizielles Dokument, das dir diese Rechte einräumt.
Ausweis: Wir müssen auch deine Identität überprüfen. Berufliche Ausweise werden bevorzugt, aber persönliche sind ebenfalls zulässig. Falls das Dokument zwei Seiten hat, benötigen wir beide.
Wenn sich deine Aufgaben auf das Nachlassinventar beschränken, sollen sich die Erben oder Testamentsvollstrecker mit den von dir erstellten Dokumenten bei uns melden.
Wenn deine Aufgaben die Auflösung des Kontos unseres Kunden umfassen, können wir zusätzliche Dokumente anfordern.